WATERTOWN, Mass. - Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR), una empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública de acciones a 275 millones de dólares. La oferta incluye 2.250.495 acciones ordinarias y garantías prefinanciadas de compra de 8.640.594 acciones. Las acciones ordinarias tienen un precio de 25,25 $ cada una, y los warrants prefinanciados se ofrecen a 25,2499 $, sólo una décima de céntimo por debajo del precio de las acciones ordinarias, lo que refleja el precio nominal de ejercicio de los warrants.
La empresa espera recaudar unos 275 millones de dólares brutos antes de descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos estimados de la oferta. Esto excluye cualquier posible recaudación por el ejercicio de warrants prefinanciados y la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales. Kymera ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 41,25 millones de dólares adicionales de acciones al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Kymera pretende utilizar los ingresos netos para avanzar en su línea de terapias de degradación selectiva de proteínas (TPD), que están diseñadas para tratar a grandes poblaciones de pacientes con importantes necesidades médicas no cubiertas. Los fondos también podrán destinarse a capital circulante, fines corporativos generales y, potencialmente, a conceder licencias, adquirir o invertir en empresas o tecnologías complementarias.
Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan y TD Cowen actúan como directores conjuntos de la oferta, y UBS Investment Bank también actúa como director de la misma. Se espera que la oferta se cierre el 9 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La tecnología TPD de Kymera se centra en la creación de medicamentos de moléculas pequeñas que se dirigen a proteínas relacionadas con enfermedades para su degradación, ofreciendo un enfoque novedoso para el tratamiento de enfermedades con grandes necesidades médicas no cubiertas. La empresa está avanzando en programas inmunológicos y oncológicos dirigidos a proteínas difíciles de tratar con terapias tradicionales.
La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro de vigencia automática presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 1 de octubre de 2021. Se presentará a la SEC un suplemento final del prospecto relativo a la oferta, que estará disponible en su sitio web.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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