NUEVA YORK - Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD), líder mundial en servicios de infraestructura de TI, ha emitido con éxito 500 millones de dólares en bonos preferentes al 6,350% con vencimiento en 2034, lo que supone su primera incursión en el mercado de deuda desde que se convirtió en una entidad independiente. La empresa comunicó el lunes que los ingresos de la emisión de bonos se utilizarán para amortizar totalmente un préstamo a plazo de 500 millones de dólares que vencía en noviembre de 2024.
La emisión de nueva deuda forma parte de la estrategia de Kyndryl para optimizar su estructura de capital y ampliar los vencimientos de la deuda. Según el director financiero de Kyndryl, David Wyshner, la refinanciación permitirá a la empresa "reequilibrar los vencimientos de nuestra deuda manteniendo un apalancamiento coherente con nuestras calificaciones crediticias de grado de inversión". Wyshner expresó su satisfacción por la realización de la emisión de deuda y la buena acogida de los mercados de capitales.
Kyndryl, que cotiza en la Bolsa de Nueva York con el ticker KD, está reconocido como el mayor proveedor de servicios de infraestructura informática del mundo. La empresa opera en más de 60 países y presta servicios críticos que incluyen el diseño, la gestión y la modernización de sistemas de información esenciales para las operaciones diarias en diversos sectores.
Esta maniobra financiera forma parte de los esfuerzos más amplios de Kyndryl para reforzar su balance y su flexibilidad financiera tras su escisión de IBM en noviembre de 2021. La oferta de los pagarés preferentes es un paso significativo en el camino de la empresa como compañía independiente, y refleja la confianza de los inversores en el modelo de negocio y las perspectivas de crecimiento de Kyndryl.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Kyndryl.
Perspectivas de InvestingPro
Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) ha demostrado una gestión financiera estratégica con su reciente emisión de deuda. El enfoque de la compañía se alinea con los puntos de vista de InvestingPro, que muestran una mezcla de desafíos y oportunidades para el gigante de servicios de TI.
Los consejos de InvestingPro indican que Kyndryl se considera un actor destacado en el sector de los servicios informáticos, lo que puede suponer una ventaja competitiva en su posicionamiento en el mercado. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja una perspectiva positiva sobre los resultados de la empresa.
Los datos en tiempo real de InvestingPro revelan una capitalización bursátil de 4.930 millones de dólares, lo que sugiere una presencia significativa en el mercado. Sin embargo, actualmente la empresa no es rentable, con un PER negativo de -4,72, y se ha enfrentado a un descenso de los ingresos del -4,33% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. A pesar de ello, la empresa ha registrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 17,35%, lo que indica la confianza de los inversores en su futuro.
Los esfuerzos de Kyndryl por optimizar su estructura de capital se ven reforzados por el hecho de que cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, lo que sugiere que el mercado puede estar infravalorando el potencial de generación de ingresos de la empresa. Esto podría representar una oportunidad para los inversores que busquen capitalizar el crecimiento potencial.
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