Según los últimos datos de Barclaycard analizados por los analistas de Barclays, la presencia de Temu en el mercado estadounidense ha mostrado signos de debilitamiento en el segundo trimestre de 2024.
"Nuestra actualización trimestral de los datos de Barclaycard sobre miles de compradores de Temu indica que las activaciones de nuevos compradores han vuelto a los niveles del 1T23, muy por debajo del pico del 3T23", escribió el banco.
Barclays sugiere que el enfoque de Temu podría estar cambiando de una agresiva adquisición de nuevos usuarios en Estados Unidos a mejorar la retención y expandirse en otras regiones.
La conclusión clave de la nota de Barclays es que "el ritmo de nuevos usuarios de Temu en Estados Unidos se ha reducido casi a la mitad en los últimos tres trimestres y ahora ha vuelto a los niveles del 1T23".
El banco cree que este cambio sugiere una desenfatización estratégica del mercado estadounidense por parte de Temu, priorizando el crecimiento en otras áreas geográficas. Esta tendencia se combina con un deterioro en las tasas de retención, revelando Barclays que solo el 34% de la cohorte del 1T24 realizó compras repetidas en el 2T, en comparación con más del 46% de la cohorte del 1T23.
Barclays también señala posibles factores externos que afectan el desempeño de Temu. Un reciente anuncio de la Administración Biden indica una posible reducción de la exención de minimis para el comercio transfronterizo, lo que podría afectar a los mercados extranjeros que operan en Estados Unidos.
A pesar de estos desafíos, Barclays señala que "Temu probablemente solo representa alrededor de 3B USD en ingresos publicitarios globales en 2024", lo que implica que el impacto en los ingresos publicitarios de META podría mitigarse por otros anunciantes que llenen el vacío.
Además, afirman que el endurecimiento esperado de las regulaciones podría beneficiar a los mercados nacionales como eBay (NASDAQ:EBAY) y Etsy (NASDAQ:ETSY).
Barclays también dice que EBAY podría beneficiarse de la reducida presencia de vendedores chinos, mientras que el impacto en ETSY y AMZN sería comparativamente modesto.
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