Madrid, 20 feb (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este martes la oferta pública de adquisición de acciones (opa) voluntaria de GCE Bidco sobre la empresa de energías renovables Opdenergy por 866 millones de euros.
Esta aprobación de la CNMV llega después de que el Gobierno autorizara, el pasado 30 de enero, esta inversión de GCE Bidco, sociedad inversora de la gestora francesa de capital riesgo Antin Infraestructure Partners.
La operación contempla la compra del 100 % del capital social de Opdenergy, compuesto por un total de 148.033.474 acciones, según informa la CNMV en un comunicado.
El precio ofrecido por GCE Bidco a los accionistas de Opdenergy es de 5,85 euros en efectivo por título, y tiene la consideración de precio equitativo al ser el más alto pagado o acordado por el oferente por acciones de Opdenergy, explica la nota.
GCE Bidco solicitó el pasado 28 de junio ante el Ministerio de Industria la autorización del Consejo de Ministros para su inversión directa en Opdenergy e indirecta de los fondos gestionados por Antin, de acuerdo con el real decreto (RD) sobre inversiones exteriores que el Gobierno aprobó en 2020 con motivo de la pandemia.
El mencionado decreto establecía la necesidad de obtener autorización para las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España o no cotizadas, en el caso de que el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.
Esta oferta de compra está condicionada a la aceptación de un mínimo de 111.025.106 acciones, que equivalen al 75 % del capital de Opdenergy.
Por el momento, GCE Bidco ha logrado acuerdos con varios accionistas de la sociedad para que acepten la opa, que representan el 71,19 % de capital, y para la reinversión parcial de tres de ellos.
En julio de 2023, Antin solicitó a la CNMV la autorización a su opa voluntaria en efectivo sobre el 100 % de Opdenergy.
La entidad oferente ha presentado dos avales bancarios por un total de casi 866 millones de euros, de los cuales 519,6 millones (el 60 % del total) son del Banco Santander (BME:SAN) y 346,4 millones de Crédit Agricole (EPA:CAGR), el 40 % restante.
El plazo de aceptación, según explica la CNMV, será de 23 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
De acuerdo con los requisitos del artículo 47 del RD de opas, el oferente ha declarado que si se cumplen exigirá la venta forzosa.
Asimismo, promoverá la exclusión mediante el procedimiento de excepción de opa del artículo 11 del RD de opas si se alcanza el 75 % del capital.
En caso de no lograr ese 75 %, GCE Bidco se planteará mantener la negociación de las acciones, o bien promover la opa de exclusión de acuerdo con los términos del artículo 10 del RD de opas.