Por Scott Murdoch y Joyce Lee
HONG KONG, 3 ene (Reuters) - El fabricante coreano de baterías LG Energy Solution ha abierto los libros a los inversores para recaudar hasta 10.800 millones de dólares en la mayor salida a bolsa del país, según una hoja de términos vista por Reuters.
Las acciones se venderán a un precio de entre 257.000 y 300.000 wones (216,19 y 252,36 dólares) cada una para recaudar entre 9.200 y 10.800 millones de dólares, según la hoja de condiciones.
La salida a bolsa superará el anterior récord de Corea del Sur, que fue la oferta de Samsung Life Insurance (KS:032830) de 4,9 billones de wones (4.120 millones de dólares) en 2010.
LG Energy Solution (LGES) estará valorada entre 51.000 y 59.000 millones de dólares.
El dinero recaudado se utilizará principalmente para ampliar las actuales instalaciones de producción de la empresa y para el pago de la deuda, según la hoja de términos.
La empresa venderá 34 millones de acciones primarias y su empresa matriz venderá 8,5 millones de acciones secundarias en la OPV.
Se espera que la demanda de los inversores sea elevada y que el precio, que se determinará el 14 de enero, se sitúe en lo más alto del rango, según fuentes con las que Reuters habló el mes pasado.
LGES comenzará a cotizar en el KOSPI el 27 de enero.
A los accionistas institucionales se les asignará entre el 55% y el 75% de las acciones ofertadas, en función de los niveles de suscripción minorista y de los planes de participación de los empleados, según la hoja de condiciones.
(1 dólar = 1.188,7400 won)
(Reporte de Scott Murdoch, Joyce Lee y Heekyong Yang; edición de Shri Navaratnam y Stephen Coates, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)