ZÚRICH - Chubb Limited (NYSE: CB), líder mundial en seguros, ha anunciado a través de su filial, Chubb INA Holdings Inc., el precio de una oferta pública de pagarés senior valorados en 1.000 millones de dólares con un tipo de interés del 5,000% y vencimiento en 2034. Los pagarés, garantizados por Chubb Limited, contribuirán a los fondos corporativos generales de la empresa.
Los ingresos de esta oferta se destinan a diversas actividades corporativas, entre las que se incluye el pago de los 700 millones de dólares de bonos preferentes de la empresa a un tipo de interés del 3,35%, con vencimiento el 15 de mayo de 2024. La decisión de Chubb de emitir nueva deuda forma parte de su estrategia más amplia de gestión financiera.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Wells Fargo Securities, LLC actúan como directores conjuntos de la oferta. Los interesados pueden obtener el suplemento de folleto y el folleto adjunto necesarios para la oferta a través del sitio web EDGAR de la U.S. Securities and Exchange Commission o poniéndose en contacto directamente con los gestores conjuntos.
Chubb opera en 54 países y territorios y ofrece una amplia gama de productos de seguros, entre los que se incluyen seguros comerciales y personales de propiedad y accidentes, seguros de accidentes personales y complementarios de salud, reaseguros y seguros de vida. La empresa se enorgullece de su experiencia en suscripción, su sólida posición financiera y su capacidad para atender las reclamaciones con prontitud y equidad.
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