FORT WORTH, Texas - FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ: FCFS), operador internacional de casas de empeño, ha anunciado a través de su filial FirstCash, Inc. el precio de una oferta privada de pagarés senior por un total de 500 millones de dólares, con un tipo de interés del 6,875% anual. Los pagarés senior, con vencimiento en 2032, pagarán intereses semestralmente a partir del 1 de septiembre de 2024.
Las obligaciones senior no garantizadas estarán avaladas por FirstCash y algunas filiales nacionales. El cierre de la oferta está previsto para el 21 de febrero de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
El producto de la emisión de pagarés está destinado a reembolsar parte de los empréstitos pendientes de FirstCash en virtud de su línea de crédito renovable no garantizada. Los pagarés se ofrecen a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses en determinadas transacciones fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican las expectativas actuales de la dirección en relación con la oferta y el uso de los ingresos netos. No obstante, estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones normativas y los factores de mercado que pueden afectar a las operaciones y los resultados financieros de la empresa.
FirstCash opera aproximadamente 3.000 casas de empeño en EE.UU. y Latinoamérica, en las que ofrece préstamos prendarios y vende mercancía diversa. Además, a través de American First Finance, una filial de la que es propietaria al cien por cien, proporciona soluciones de pago de arrendamiento con opción a compra y financiación minorista en unos 11.600 establecimientos minoristas asociados de todo el país.
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