Por Taiga Uranaka
TOKIO (Reuters) - La filial de telecomunicaciones del japonés SoftBank Group Corp recibió el lunes la aprobación para cotizar en la Bolsa de Valores de Tokio a través de una de las ofertas públicas más grandes de la historia, por valor de 2,4 billones de yenes (unos 18.800 millones de euros y 21.040 millones de dólares), según una comunicación oficial.
La filial japonesa, SoftBank Corp (T:9984), se estrenará el 19 de diciembre, según mostró el registro enviado al Ministerio de Finanzas.
La salida a bolsa marcará la transformación de la matriz del proveedor de red de telefonía móvil —que desafió con éxito al duopolio predominante de Japón— en uno de los mayores inversores de tecnología del mundo bajo el consejero delegado Masayoshi Son.
La oferta proporcionará al grupo aún más fondos que se pueden destinar a inversiones tecnológicas globales. Hasta ahora, las apuestas de SoftBank han sido variadas, con incursiones en pequeñas empresas de juegos, firmas de transporte de pasajeros como Uber Technologies Inc y el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) Ltd.
La operación supone la oferta de 1.600 millones de acciones de SoftBank Corp a un precio orientativo de 1.500 yenes cada una, lo que supone un total de 2,4 billones de yenes. La filial tendrá un valor de mercado de 7,18 billones de yenes.
Además, se ofrecerán hasta 160 millones de acciones por valor de 240.600 millones de yenes mediante una opción de "greenshoe" —opción de compra que los emisores conceden a las entidades coordinadoras de la operación— si la demanda es fuerte. En ese caso, el total se acercaría al valor de 25.000 millones de dólares de Alibaba en 2014 en la que fue la mayor salida a bolsa de la historia.
La matriz retendrá una participación de alrededor de dos tercios, dependiendo de la opción de "greenshoe".El precio final se determinará el 10 de diciembre.
(Información de Taiga Uranaka; información adicional de Kentaro Sugiyama, Sam Nussey, Chris Gallagher y Ran Kim; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)