Madrid, 11 may (.).- La junta de accionistas de Codere (MC:CDRE) celebrada este martes ha ratificado el acuerdo alcanzado el pasado 22 de abril con los acreedores para reestructurar la deuda de la compañía y garantizar así su viabilidad.
Según ha informado Codere a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo otorga a la compañía de juegos de azar la liquidez necesaria hasta que se lleve a cabo la reapertura total del negocio tras la crisis sanitaria.
El acuerdo con los acreedores incluye la inyección de hasta 225 millones de euros en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de deuda correspondiente a parte de los bonos existentes, aplazando su vencimiento hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
La emisión de nuevos bonos se produce a través de un préstamo puente de 100 millones, de los cuales 30 se aportaron tras el anuncio del acuerdo de reestructuración de la deuda de Codere, y los 70 millones restante lo harán antes de finales de mayo cuando se adhiera el 75 % de los bonistas.
Además, se incluye una emisión adicional de 125 millones a través de bonos súper senior que se llevará a cabo cuando finalice el proceso de reestructuración, previsiblemente a finales de 2021.
Según las estimaciones de Codere, y gracias a la confianza de los bonistas, se asegura así la viabilidad de la compañía y el mantenimiento de más de 10.000 puestos de trabajo.
Tras finalizar el procesos de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo en la cual los acreedores de los bonos existentes contarán con el 95 % del capital social y los actuales accionistas con el 5 % restante, obteniendo además unos "warrants" adicionales que les permitirán recibir hasta el 15 % de una valoración superior a los 220 millones en una futura venta de la compañía en un plazo de 10 años.
La compañía también prevé pedir la liquidación de Codere S.A. para permitir a sus actuales accionistas tener participaciones en el capital de la nueva cabecera o recibir una compensación económica.
Además, la junta ha ratificado el nombramiento de Elena Monreal como consejera dominical del Consejo de Administración de Codere.