MADRID (Reuters) - Los accionistas de Liberbank (MC:LBK) aprobaron el lunes en una junta extraordinaria una ampliación de capital por importe de 500 millones de euros para sanear el balance de la entidad.
El banco, producto de la fusión de varias cajas de ahorros, ha estado en el punto de mira desde el colapso de Popular en verano, y el regulador bursátil impuso una suspensión de operar posiciones cortas en Liberbank que está vigente hasta finales de noviembre.
Liberbank es la entidad financiera cotizada más pequeña de España y capitaliza aproximadamente 685 millones de euros actualmente.
La ampliación, para la que aún no hay un calendario definido, se realizará con emisión de derechos de suscripción preferente para los accionistas actuales.
La aprobación de los accionistas a la operación se produce en un momento de zozobra en el mercado español por el impulso soberanista en Cataluña.
Liberbank reiteró que cuenta con el compromiso de varios accionistas para apoyar la operación, entre ellos sus fundaciones bancarias y terceros como el fondo Oceanwood, la Corporación Masaveu o Ernesto Tinajero, que controlan conjuntamente un 68,8 por ciento de su capital,
El banco dijo que la ampliación también cuenta con el pre-aseguramiento de Deutsche Bank (DE:DBKGn) y Citigroup (NYSE:C) Global Markets
Limited.
Liberbank dijo que la operación permitirá acelerar el saneamiento de los activos no rentables y reiteró que espera vender hasta finales de año un paquete de activos improductivos por importe superior a los 800 millones de euros.
El banco quiere reducir estos activos en 4.000 millones, hasta 1.700 millones, para 2020, y aumentar la cobertura de los activos dudosos al entorno del 50 por ciento.
La entidad prevé tener una tasa de morosidad del 3,5 por ciento y una ratio de adjudicados inferior al 9 por ciento en 2019, frente al 11,3 por ciento y el 22 por ciento, respectivamente, al cierre del primer semestre.
Gracias al saneamiento de su balance, el grupo espera poder comenzar a pagar dividendos con cargo a 2018 y elevar el ratio ROE al 8 por ciento para 2020.