Madrid, 14 sep (.).- Merlin Properties (MC:MRL) celebrará mañana una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la escisión total de Metrovacesa y la división de todo su patrimonio en tres partes en virtud del acuerdo de fusión que anunciaron ambas compañías a finales de junio para crear la mayor inmobiliaria del país.
En concreto, la junta de la socimi Merlin votará la división del todo el patrimonio de Metrovacesa en tres partes: patrimonio comercial, patrimonio residencial y patrimonio no estratégico.
También se someterá a consideración de los accionistas la escisión total de Metrovacesa a favor de Merlin Properties; Testa (MC:TST) Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, de acuerdo con el orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En virtud de esta operación, los activos patrimoniales de Metrovacesa pasarán a Merlin; la cartera de viviendas en alquiler se unirá con la de Testa Residencial -filial de la propia Merlin- y otros activos, fundamentalmente suelo, quedarán en manos de los actuales accionistas de Metrovacesa bajo el nombre de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.
En cuanto a la cartera de activos patrimoniales, valorada en 1.673 millones de euros, la integración se hará con la emisión de 146,7 millones de acciones ordinarias de Merlin, una ampliación de capital que ahora tiene que aprobar la junta de la socimi.
Las acciones tendrán un valor nominal de 146,7 millones de euros, con una prima de emisión de 1.526 millones, es decir, 10,4 euros por título.
Con esta operación, el accionariado de la compañía resultante quedará en un 68,76 % en manos de Merlin, mientras que el 31,24 % restante será para los accionistas de Metrovacesa.
Tanto Merlín como Metrovacesa tienen previsto convertir a Testa Residencial en una socimi, que tendrá un plazo de dos años para empezar a cotizar aunque no hay una fecha fijada.
Según señalaron fuentes de Merlin, esta es una de las opciones que se manejan para Testa Residencial aunque no es la única ya que tampoco se descarta trasferir a Testa Residencial a otra sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, de la que pasaría a ser filial.
Una vez cerrada esta operación y siempre que logre el aval de la junta, Merlin nombrará consejeros al presidente de Metrovacesa, Rodrigo Echenique; a la consejera de Metrovacesa Francisca Ortega, al director general adjunto y encargado de Reestructuraciones, Inmobiliario, Participadas y Capital Riesgo del Banco Santander (MC:SAN), Javier García-Carranza; al director de Real Estate de BBVA (MC:BBVA), Agustín Vidal-Aragon, y los consejeros de Testa Pilar Cavero y Juan María Aguirre.