Madrid, 22 abr (.).- La sindicatura de accionistas minoritarios de Abengoa (MC:ABGek), lanzada por la plataforma de accionistas críticos de Abengoashares, controla ya un 21,4 % de Abengoa frente al 16,91 % con que contaba a 26 de febrero.
Abengoashares ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este incremento de la participación de los accionistas agrupados bajo la sindicatura, que ya alcanza los 3.259 accionistas.
La sindicatura es en la actualidad el accionista mayoritario de Abengoa, sociedad matriz del grupo y que se encuentra en concurso de acreedores (antigua quiebra), dentro de un accionariado en el que sólo hay otro accionista significativo que supera el 3 %, la Secretaría de Estado de Comercio, que tiene un 3,152 % procedente de las distintas reestructuraciones sufridas por Abengoa.
El incremento de porcentaje de AbengoaShares en Abengoa se produce después de que la sindicatura de accionistas llegara un acuerdo con el Grupo Caabsa, propiedad de la familia mexicana Amodio y principal accionista de OHL (MC:OHL), y EPI para presentar una oferta por Abenewco 1, la filial que agrupa la actividad de Abengoa.
El acuerdo de los accionistas minoritarios y Grupo Caabsa y EPI está sujeto al apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que Abengoa solicitó un rescate de 249 millones de euros en marzo para la filial Abenewco 1.
La oferta del grupo encabezado por los Amodio consiste en una aportación de 200 millones de euros, además de una línea de avales de 50 millones.
Grupo Caabsa y EPI aportarían 135 millones de euros de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones en avales.
Además, habrá una aportación al capital de la compañía de 50 millones de euros, en los que la mitad (25 millones de euros), serán cubiertos por todos los accionistas de Abengoa mediante una ampliación de capital en la que las acciones de clase A, B y los 'warrants' A y B generarán derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco 1.
El otro 50 % (otros 25 millones) sería aportado por el nuevo socio.
La aportación de 50 millones de euros se realizaría por el 70 % del capital de Abenewco 1.
Además, se emitirá un bono por 15 millones de euros, convertible en dos años mediante ventanas que se abrirán semestralmente.
Este bono será cubierto en un 50 % por los accionistas de la sindicatura de accionistas y en la otra mitad por el socio industrial.
Los socios se comprometen a mantener Abenewco 1 unida y a mantener la sede de la compañía en Sevilla.
Con la oferta de los Amodio y de EPI , los actuales accionistas de Abengoa pasarían a tener el 35 % de Abenewco 1 en un primer momento.
LA OFERTA VINCULANTE DE LOS AMODIO SE ESPERA PARA PRIMEROS DE MAYO
Según han indicado a Efe fuentes de AbengoaShares, la "due dilligence" o auditoría legal para la operación evoluciona a buen ritmo y se prevé la presentación de la oferta vinculante en las primeras semanas de mayo.
Abengoashares pretende con esta oferta frenar los planes de la todavía dirección de Abengoa, que cuando solicitó el rescate a la Sepi en marzo planteó una operación financiera sobre la base de la oferta de un inversor, el fondo Terramar Capital, a la que se oponen los accionistas críticos por considerar a Terramar un fondo especializado en el "desguace de compañías".
En virtud de esa operación, que incluye una ampliación de capital que suscribiría el fondo, Terramar Capital llegaría a ostentar el 70 % del capital social de Abenewco 1.
La oferta de financiación está condicionada a que las instituciones financieras aprueben nueva financiación y líneas de avales, en línea con los acuerdos alcanzados por la anterior dirección de Abengoa con la banca y el visto bueno del ICO en agosto de 2020.
La ejecución de ese acuerdo de reestructuración implicaría un cambio en la estructura de capital de Abenewco 1, pasando a ser accionistas los principales acreedores de la filial y el nuevo inversor, y como consecuencia de ello, se rompería el grupo contable del que ahora es matriz Abengoa y pasaría a estar encabezado por Abenewco 1.
Como consecuencia de la ampliación de capital, los accionistas surgidos de la reestructuración se verían diluidos, reduciendo sus participaciones a posiciones minoritarias.