DALLAS - Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), constructora de viviendas residenciales, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 300 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2029. La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores. Estos pagarés estarán garantizados por las principales filiales de la empresa y estarán a la par con otra deuda no garantizada y no subordinada.
El objetivo de la empresa es utilizar los fondos obtenidos para reducir el endeudamiento pendiente en el marco de su línea de crédito renovable. Los pagarés se dirigen a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores.
Los pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y no pueden venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro. No habrá oferta pública de los pagarés, y cualquier venta potencial se llevará a cabo a través de un memorando de oferta confidencial.
Landsea Homes, con sede en Dallas (Texas), es conocida por construir viviendas de alta calidad y comunidades sostenibles en mercados muy solicitados de Estados Unidos, como Nueva York, Boston, Arizona, Colorado, Florida, Texas y California.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Landsea Homes.
Perspectivas de InvestingPro
Como Landsea Homes Corporation (NASDAQ: LSEA) navega por los mercados de capitales con su reciente anuncio de ofrecer $ 300 millones en notas senior, los inversores y observadores del mercado están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Según los datos de InvestingPro, Landsea Homes tiene una capitalización de mercado de 447,39 millones de dólares y una relación precio-beneficio (PER) ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 10,64, lo que sugiere que las ganancias de la compañía podrían estar infravaloradas en comparación con la media del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de Landsea Homes ha estado recomprando activamente acciones, lo que podría ser una señal de confianza en el valor y las perspectivas futuras de la empresa. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando estabilidad financiera y flexibilidad. Con analistas que predicen rentabilidad para el año en curso y una notable subida de precios del 30,87% en los últimos seis meses, Landsea Homes podría ser una opción interesante para los inversores que buscan potencial de crecimiento en el sector de la construcción residencial.
Los inversores que estén considerando invertir en Landsea Homes pueden encontrar más información y consejos en InvestingPro, incluyendo un total de 7 consejos adicionales de InvestingPro para LSEA, que podrían ayudarles a tomar una decisión más informada. Los interesados en profundizar en las métricas de la empresa y sus perspectivas de futuro pueden utilizar el código de cupón exclusivo PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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