Las acciones de Arista Networks (ANET) cayeron un 7,5% el jueves tras el anuncio de resultados de Nvidia (NASDAQ:NVDA), durante el cual la destacada empresa de IA habló de sus planes de expansión hacia la tecnología de redes.
En concreto, Nvidia anunció que su producto Spectrum-X "crea una nueva oportunidad para que introduzcamos capacidades avanzadas de IA en los centros de datos que sólo utilizan conexiones Ethernet."
No obstante, Bloomberg Intelligence señala que "incluso con la próxima introducción del Spectrum X de Nvidia adaptado a Ethernet," Arista "aún podría alcanzar su objetivo de ventas previsto de 750 millones de dólares en redes de IA para el año 2025."
Aunque la estrategia de Nvidia se considera "una progresión lógica", los analistas de Bloomberg Intelligence subrayan que "se necesita más información y pensamos que los principales proveedores de servicios en la nube seguirán favoreciendo un entorno multiproveedor para disminuir los costes asociados a la tecnología, lo que debería mantener a Arista en una posición fuerte dentro del mercado de redes de IA en la nube."
Por el contrario, los analistas de mercado de JPMorgan han expresado que los recientes resultados financieros de Nvidia y sus perspectivas de futuro podrían indicar un aumento de la competencia para el sector más amplio del hardware tecnológico y las redes, especialmente para Arista y Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
La entidad financiera señala que el objetivo de Nvidia de introducirse en un mercado multimillonario de productos Ethernet el año que viene contrasta con el objetivo de Arista de alcanzar los 750 millones de dólares en ventas para redes backend en 2025.
Los analistas han observado que, dado que se espera que el mercado de conmutadores de red de AI crezca hasta unos 7.000 millones de dólares en el año 2025, los objetivos de Nvidia sugieren que podría obtener una parte sustancial del mercado, lo que podría desafiar las posiciones tanto de ANET como de CSCO.
"Aunque a primera vista el objetivo de Spectrum-X plantea una preocupación en términos de competencia, el potencial de Spectrum-X más allá de las soluciones integradas de pila completa de Nvidia y la parte del objetivo de ingresos atribuida a las tarjetas de interfaz de red, los componentes ópticos y otros elementos no relacionados con los conmutadores de red serán cruciales para evaluar plenamente el alcance del impacto competitivo", afirmaron los analistas de JPMorgan.
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