HERNDON, Va. - Beacon (NASDAQ: BECN), un distribuidor de materiales de construcción, dio a conocer el precio de una oferta pública secundaria de 5.218.134 acciones de sus acciones ordinarias. Las acciones son ofrecidas por CD&R Boulder Holdings, L.P., asociada con la empresa de capital privado Clayton, Dubilier & Rice, LLC. RBC Capital Markets actúa como suscriptor exclusivo de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 22 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La oferta es consecuente para el accionista vendedor, que recibirá todos los ingresos y ya no tendrá acciones ordinarias de Beacon después de la oferta. Beacon no venderá ninguna acción y no se beneficiará financieramente de la transacción, pero correrá con los gastos asociados a la venta, excluidos los descuentos de suscripción, las comisiones y determinados gastos del accionista vendedor.
Se propone vender las acciones de Beacon, que cotizaron por última vez a 84,21 dólares en el Nasdaq Global Select Market, en diversas transacciones a precios de mercado, o a precios relacionados con el mercado. La oferta se realiza en el marco de una declaración de registro en el formulario S-3ASR de la Securities Act de 1933.
Los inversores potenciales pueden obtener copias del suplemento de prospecto y del prospecto adjunto poniéndose en contacto con RBC Capital Markets, o visitando el sitio web de la SEC. Estos documentos proporcionan información más completa sobre Beacon y la oferta.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas con arreglo a la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que indican las expectativas de la dirección sobre el futuro de Beacon. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir debido a diversos factores detallados en los documentos presentados por Beacon ante la SEC.
Beacon, fundada en 1928, es una empresa incluida en la lista Fortune 500 que opera en Estados Unidos y Canadá. Suministra materiales para tejados y otros productos de construcción a una amplia base de clientes y ofrece gestión digital de cuentas a través de Beacon PRO+.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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