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Las acciones de Julius Baer caen ante la preocupación por la exposición a préstamos

Publicado 29.11.2023 06:14
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El grupo suizo de banca privada Julius Baer (SIX:BAER) ha constituido importantes reservas tras la revelación de una exposición problemática a un préstamo a un único conglomerado europeo, lo que ha desatado la preocupación por las prácticas de gestión de riesgos del banco y ha provocado una fuerte caída de sus acciones. El banco, con sede en Zúrich, reveló una exposición única total de 606 millones de CHF para este préstamo, un aumento sustancial de los 70 millones de CHF iniciales previstos el pasado lunes.

Se cree que el conglomerado en cuestión está vinculado a Signa Holding, de René Benko, un nombre asociado a Julius Baer desde la venta de Globus en 2020. Este préstamo representa un mayor nivel de riesgo para el banco, lo que plantea interrogantes sobre su enfoque del riesgo dentro de sus operaciones de préstamo. El mercado reaccionó a estos acontecimientos con la acción de Julius Baer experimentando una caída significativa, viendo un descenso total de más del 21% desde el 20 de noviembre de 2023.

Además de este importante préstamo, Julius Baer tiene en sus libros otros préstamos considerables, incluidas exposiciones de 216 millones de CHF y 140 millones de CHF , que no están relacionadas con el sector inmobiliario. Estas cifras han salido a la luz al anunciar el consejero delegado Philipp Rickenbacher una revisión interna de las operaciones de deuda privada del banco.

El escrutinio se produce en un momento en que Julius Baer tiene la ambición de duplicar su patrimonio gestionado para 2030, lo que sugiere que el banco podría mantener su agresiva estrategia de préstamos.

Perspectivas de InvestingPro

En medio de la agitación que rodea a los recientes problemas de exposición a préstamos de Julius Baer, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen un panorama financiero mixto para el grupo bancario suizo. La capitalización bursátil del banco se sitúa en unos relativamente modestos 260,6 millones de dólares, lo que refleja la cautela de los inversores. No obstante, el crecimiento de los ingresos de Julius Baer ha sido impresionante, con un aumento del 45,19% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, y un crecimiento trimestral de los ingresos aún más sorprendente, del 65,22% en el tercer trimestre de 2023. Esto sugiere que, aunque el banco se enfrenta a desafíos, todavía tiene una gran capacidad para generar ingresos.

Sin embargo, la agresiva estrategia de préstamos del banco puede estar contribuyendo a algunas tensiones financieras. Los consejos de InvestingPro ponen de relieve preocupaciones como la escasez de beneficios y de flujo de caja, que podría obligar a recortar los dividendos, y la advertencia de que el valor está consumiendo efectivo rápidamente. Estos datos podrían ser cruciales para los inversores que se plantean el futuro del banco, sobre todo porque Julius Baer ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos y la acción cotiza con un bajo PER de 11,41, lo que indica una posible infravaloración en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.

Para aquellos interesados en una inmersión más profunda, InvestingPro proporciona información adicional sobre la salud financiera de Julius Baer. Con una venta especial de Cyber Monday, los suscriptores pueden recibir hasta un 55% de descuento, y utilizando el código de cupón sfy23, pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de 2 años a InvestingPro+. Hay 15 consejos InvestingPro adicionales disponibles para Julius Baer, que ofrecen un análisis exhaustivo para los inversores que buscan comprender los entresijos de la situación actual del banco y sus perspectivas de futuro.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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