NEW BRIGHTON, Minnesota - APi Group Corporation (NYSE: APG), proveedor mundial de servicios empresariales, ha anunciado que ciertos fondos afiliados a Blackstone Inc. y Viking Global Investors LP están iniciando una oferta pública de acciones ordinarias de APi Group. La oferta incluye hasta 8.130.082 acciones adquiridas tras la conversión de las acciones preferentes convertibles perpetuas de la serie B, con una opción adicional para que los suscriptores adquieran hasta 1.219.510 acciones.
La transacción no implicará la venta de nuevas acciones por parte de APi Group y, en consecuencia, la empresa no recibirá ingresos de la oferta. UBS Investment Bank y Citigroup actúan como joint bookrunning managers, mientras que Blackstone Securities Partners L.P. es el cogestor de esta oferta.
Las acciones se ofertan de conformidad con una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 3 de enero de 2022 y declarada efectiva el 7 de enero de 2022. La oferta se realiza exclusivamente mediante un folleto cuya versión preliminar puede obtenerse en el sitio web de la SEC o directamente de los bancos gestores.
APi Group, con más de 500 sedes en todo el mundo, está especializada en la protección de la vida, la seguridad y diversos servicios especializados, y mantiene una importante base de ingresos recurrentes a través de relaciones duraderas con clientes de múltiples sectores.
El anuncio incluye una cláusula de exención de responsabilidad en el sentido de que este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a la oferta pública secundaria propuesta y que los resultados reales podrían variar en función de una serie de factores.
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