NUEVA YORK - La empresa de asesoramiento financiero y gestión de activos Lazard (NYSE:LAZ) Group LLC, filial de Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), ha iniciado una oferta de pagarés prioritarios y una oferta simultánea de compra en efectivo de sus pagarés existentes. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de la nueva oferta para recomprar sus bonos preferentes al 3,750% con vencimiento el 13 de febrero de 2025, y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
La oferta de los pagarés preferentes se realiza a través de un suplemento de folleto y una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission. Citigroup Global Markets Inc. y Lazard Frères & Co. LLC actúan como directores conjuntos de la oferta.
Paralelamente a la oferta de pagarés, Lazard Group ha lanzado una oferta pública de adquisición de todos y cada uno de sus pagarés de 2025. La oferta de compra está sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra y la correspondiente Carta de Transmisión y Notificación de Entrega Garantizada, con fecha de hoy.
Los ingresos netos restantes de la oferta se destinarán a fines corporativos generales. La oferta y la oferta pública de adquisición se realizan únicamente mediante el suplemento de folleto correspondiente y el folleto adjunto, cuyas copias están disponibles según se indica en el comunicado de prensa.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. La venta de los pagarés no será legal en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Lazard, fundada en 1848, es reconocida por su experiencia en servicios de asesoramiento financiero y gestión de activos, y opera a escala mundial en América, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. La empresa asesora sobre diversos asuntos estratégicos y ofrece soluciones de inversión a una variada base de clientes.
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