El martes, Leerink Partners ajustó sus perspectivas sobre las acciones de CymaBay Therapeutic (NASDAQ: CBAY), rebajando la calificación a Market Perform desde Outperform, al tiempo que elevaba el precio objetivo a 32,50 dólares desde 26,00 dólares. Este movimiento se produce tras el reciente anuncio de que Gilead Sciences ha acordado adquirir CymaBay por aproximadamente 4.300 millones de dólares, o 32,50 dólares por acción en efectivo. La adquisición se considera estratégica para Gilead, ya que le permitirá integrar seladelpar de CymaBay en su cartera y aprovechar su experiencia en enfermedades hepáticas.
El nuevo precio objetivo fijado por Leerink refleja las condiciones del acuerdo de adquisición propuesto. Leerink considera que el acuerdo es beneficioso para Gilead, ya que proporciona un valioso activo terapéutico para ampliar su cartera de enfermedades hepáticas a las enfermedades hepáticas colestásicas raras. La adquisición también se considera un testimonio de la confianza de Gilead en las perspectivas de aprobación de seladelpar, especialmente teniendo en cuenta su próxima fecha PDUFA el 14 de agosto.
Leerink destacó el potencial de seladelpar para tratar no sólo la colangitis biliar primaria (CBP), sino también sus posibilidades de expansión a poblaciones de pacientes con CBP de segunda línea (2L) más leve y CBP cirrótica compensada más grave. La empresa cree que la adquisición por parte de Gilead, antes de la fecha de la PDUFA, indica un fuerte respaldo a los datos del fármaco y a sus posibilidades de aprobación.
En cuanto a las consideraciones regulatorias, Leerink prevé un bajo riesgo por parte de la Comisión Federal de Comercio debido al mínimo solapamiento directo de los productos comerciales y en fase de desarrollo de ambas empresas. Además, la empresa considera improbable que surja un licitador competidor para CymaBay y espera que la adquisición finalice según el calendario previsto, en el primer trimestre de 2024.
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