NUEVA YORK - Lexeo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:LXEO), empresa centrada en la medicina genética para enfermedades cardiovasculares y de Alzheimer, ha anunciado un acuerdo de colocación privada con inversores institucionales y del sector sanitario. La operación supone la venta de aproximadamente 6,3 millones de acciones a 15,13 dólares cada una, con el objetivo de recaudar unos 95 millones de dólares antes de gastos. El cierre de la operación está previsto para el 13 de marzo de 2024, pendiente de las condiciones habituales.
La colocación privada ha sido codirigida por Braidwell LP y Adage Capital Partners LP, y en ella han participado también RA Capital Management, Surveyor Capital, Eventide Asset Management y Novo Holdings A/S. J.P. Morgan y Leerink Partners actuaron como agentes colocadores codirectores, y Stifel también participó.
Lexeo tiene previsto destinar los ingresos netos al progreso de sus programas en fase clínica, así como a capital circulante y fines corporativos generales. Se espera que los fondos, junto con el capital existente, respalden las operaciones y los gastos de capital de la empresa hasta 2027.
Las acciones que se emitirán no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y estarán sujetas a restricciones de reventa en los EE.UU. Lexeo y los inversores han suscrito un acuerdo de derechos de registro, por el que la empresa se compromete a registrar las acciones para su reventa, lo que se hará mediante un prospecto.
La oferta cumple el requisito de precio mínimo del Nasdaq. Lexeo se centra en el avance de tratamientos para enfermedades cardiovasculares genéticamente definidas y la enfermedad de Alzheimer asociada a APOE4, con el objetivo de cambiar el panorama del tratamiento de estas afecciones.
Este comunicado de prensa sirve de base para la información proporcionada y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias de Lexeo. La colocación privada descrita no está abierta a la venta pública y está sujeta a restricciones reglamentarias.
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