THE WOODLANDS, Texas - Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:LXRX) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de compra de valores para una inversión privada en capital público (PIPE), que se espera genere 250 millones de dólares de ingresos brutos. El acuerdo incluye la venta de aproximadamente 2,3 millones de acciones preferentes convertibles de la serie A a 108,50 dólares por acción, que se convertirán en unos 115,2 millones de acciones ordinarias, a la espera de la aprobación de los accionistas.
Esta colocación privada, cuyo cierre está previsto para el 13 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones habituales, contó con la participación de inversores nuevos y existentes. En particular, una filial de Invus, L.P., el mayor accionista de Lexicon, ejerció su derecho preferente para mantener su porcentaje de participación. Otros participantes fueron Braidwell LP, Great Point Partners, LLC, OrbiMed y una destacada empresa de gestión de inversiones.
Lexicon tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta, junto con sus activos corrientes, a avanzar en la investigación, el desarrollo y la comercialización de sus programas de medicamentos, así como a capital circulante y otros fines corporativos.
Los títulos de esta operación PIPE no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y, por tanto, están sujetos a restricciones de venta en los EE.UU. Lexicon ha acordado presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias que se emitan tras la conversión de las acciones preferentes.
Esta maniobra financiera forma parte de una estrategia más amplia de Lexicon para financiar sus operaciones y sus proyectos de desarrollo de medicamentos. La empresa tiene un historial de exploración de la función de miles de genes, identificando más de 100 dianas proteínicas con potencial terapéutico en diversas enfermedades.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
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