OAKVILLE, ON - Liberty Utilities, la filial estadounidense de servicios públicos regulados de Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN) (NYSE:AQN), ha colocado un total de 850 millones de dólares en pagarés senior no garantizados, según anunció la empresa el lunes. La oferta incluye 500 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,577% con vencimiento el 31 de enero de 2029 y 350 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,869% con vencimiento el 31 de enero de 2034.
El producto de los pagarés se destinará al reembolso de la deuda existente y a fines corporativos generales. Estos pagarés preferentes son obligaciones no garantizadas y no subordinadas de Liberty Utilities, con el mismo rango que toda la deuda no garantizada y no subordinada actual y futura de Liberty Utilities. Este rango es superior a cualquier deuda subordinada existente y futura de la empresa. Algonquin Power & Utilities Corp. no es garante ni deudor de estos pagarés.
Los pagarés de 2029 se emitieron casi a su valor nominal, concretamente al 99,996%, y vencerán a finales de enero de 2029. Los bonos de 2034, con un precio similar del 99,995% de su valor nominal, vencerán a finales de enero de 2034. Se espera que la oferta se cierre el 12 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Estos pagarés se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la misma ley. Los pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de dichos requisitos de registro.
Algonquin Power & Utilities Corp, la empresa matriz de Liberty Utilities, es una empresa internacional diversificada de servicios públicos con unos 18.000 millones de dólares en activos totales. La empresa proporciona soluciones de energía y agua a más de un millón de conexiones de clientes, principalmente en Estados Unidos y Canadá, y tiene intereses en más de 4 GW de capacidad instalada de energía renovable.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
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