Madrid, 28 abr (.).- La aseguradora de Bankinter (MC:BKT), Línea Directa, debutará este jueves en Bolsa valorada en 1.434 millones de euros, a un precio de 1,318 euros por acción, en el que será el primero de los saltos al parqué que se esperan para este año.
La jornada de mañana supone un doble estreno para Línea Directa que, por un día, cotizará también en el IBEX 35 con el objetivo de que los fondos indexados que replican este índice puedan operar correctamente con los títulos que cada accionista de Bankinter ha recibido de la aseguradora.
Este miércoles ha sido el último día en el que las acciones de Bankinter han cotizado con derecho a recibir títulos de Línea Directa, los cuales no podrán venderse hasta mañana cuando se produzca la salida a Bolsa.
Por este motivo, el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 ha dado su excepcional visto bueno a que las acciones de la aseguradora coticen durante una sesión en el principal índice español, que contará sólo por este jueves con un valor más, 36.
A partir de mañana, ambas compañías cotizarán de forma separada e independiente, de manera que quienes compren acciones del banco tanto en esa sesión como en adelante ya no percibirán títulos de Línea Directa.
Será la primera salida a Bolsa de este año; sin embargo, los expertos confían en que se produzca una reactivación de este tipo de operaciones.
Entre los candidatos está el negocio de renovables de Acciona (MC:ANA), compañía que desde 2014 venía estudiando este movimiento y que finalmente lo aprobó en junta extraordinaria de accionistas a comienzos de mes.
"IBEX 36" POR UN DÍA
Al cierre de la sesión bursátil de hoy, el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 incorporará los 898,87 millones de acciones de la compañía que se repartirán como prima de emisión entre los accionistas de Bankinter en el marco de la operación de salida a bolsa de la aseguradora.
Por otro lado, descontará del precio de cierre de Bankinter el valor de las acciones de Línea Directa. El precio de referencia de la aseguradora se ha fijado en 1,318 euros por título.
Como consecuencia de estos ajustes, el IBEX 35 quedará compuesto temporalmente por 36 valores.
Con esta operación, los accionistas de Bankinter pasarán a ser propietarios del 82,6 % de Línea Directa, en tanto que el banco se quedará con el 17,4 % del capital.
La entidad que preside Pedro Guerrero culminará así una decisión que comunicó al mercado en diciembre de 2019, y que fue refrendada por los accionistas el 19 de marzo de 2020, con el primer estado de alarma ya decretado por la pandemia.
Pero la "inédita coyuntura" de entonces, en palabras de Bankinter, hizo que el estreno bursátil se haya aplazado hasta ahora.
Entre las condiciones de la salida a Bolsa se encuentra el previo pago, de Línea Directa a Bankinter, de un dividendo de 120 millones de euros, quedando su ratio de solvencia en torno al 210 %.