CHICAGO - LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ), distribuidor mundial de piezas para vehículos, ha anunciado el precio de una oferta de 750 millones de euros en bonos senior al 4,125% con vencimiento en 2031 por parte de su filial, LKQ Dutch Bond B.V.
El cierre de la oferta está previsto para el 13 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones habituales. Los gestores conjuntos de la operación son BofA, HSBC, Wells Fargo, BNP Paribas, MUFG y UniCredit.
Los pagarés contarán con la garantía incondicional de LKQ Corporation y algunas de sus filiales estadounidenses. El producto de la venta se destinará a amortizar los 500 millones de euros de bonos preferentes al 3,875% con vencimiento en 2024 y a cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Este movimiento financiero se alinea con la estrategia de LKQ de gestionar eficazmente su cartera de deuda. La empresa ha registrado la oferta en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), y la documentación está disponible en la base de datos EDGAR de la SEC.
LKQ ha subrayado que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. La venta de los pagarés no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Como proveedor líder de piezas alternativas y especiales para la reparación de vehículos y accesorios, LKQ opera en Norteamérica, Europa y Taiwán. La empresa suministra una amplia gama de piezas, sistemas y servicios reciclados OEM y de posventa para automóviles, camiones y vehículos recreativos.
Se advierte a los inversores de que determinadas afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el comunicado de prensa reflejan expectativas relativas a la oferta de pagarés y al uso de los ingresos, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de LKQ Corporation.
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