El lunes, Loop Capital elevó su calificación de Corteva Inc. (NYSE:CTVA) de Mantener a Comprar y aumentó el precio objetivo a 65 dólares desde 57. El ajuste se produce tras las previsiones de beneficios de Corteva para 2024, que superaron las expectativas y trazaron una senda de crecimiento acelerado hasta 2025. La compañía también reafirmó su objetivo de margen EBITDA del 21-23% para el próximo año.
Las perspectivas de crecimiento de Corteva se consideran estructural y secularmente atractivas debido a una reciente decisión del Tribunal de EE.UU. que anuló las aprobaciones de la Agencia de Protección Medioambiental para dicamba, un herbicida competidor. Se prevé que esta sentencia impulse la demanda de las plataformas de semillas basadas en Enlist y del herbicida de marca Enlist de Corteva, lo que podría mejorar las previsiones financieras de la empresa.
El análisis de la empresa sugiere que el negocio de semillas de Corteva es particularmente atractivo en comparación con sus homólogos, más centrados en productos químicos para la protección de cultivos. Loop Capital establece paralelismos con el éxito de Monsanto hace años con sus plataformas Roundup, lo que sugiere que Corteva podría experimentar una mejora significativa de los márgenes en los próximos años.
La perspectiva favorable también se basa en la expectativa de que la posición de mercado de Corteva y su potencial de revalorización se harán más evidentes en los próximos años. Esta perspectiva ha llevado a Loop Capital a considerar a Corteva como la mejor opción de inversión en el sector de la protección de cultivos.
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