Barcelona, 28 jun (.).- Los accionistas de Colonial (MC:COL) han aprobado este lunes las ampliaciones de capital por un importe de hasta 350 millones de euros que se destinarán a aumentar la participación del grupo en la filial francesa, SFL, entre el 94 y el 100 %.
Colonial anunció a principios de junio su intención de reforzar su posición en el mercado parisino pasando a controlar el 100 % de la sociedad francesa SFL, de la que actualmente posee el 81,8 %.
Ello lo haría adquiriendo el 12,9 % restante a la aseguradora Predica y lanzando una opa voluntaria sobre el 5 % restante en manos de accionistas minoritarios de la empresa francesa.
Con esta operación, Colonial incrementará su participación en SFL hasta un mínimo del 94 %, con un potencial del 100 %, dependiendo del resultado de la opa voluntaria mixta.
De esta manera, el grupo español aumentará su exposición en activos de primera categoría en París en cerca de 1.000 millones de euros, con lo que la capital francesa pasará a suponer algo más del 60 % de su portafolio, frente a alrededor del 25 % de Madrid y el 12 % de Barcelona.
En concreto, la operación incluye la aportación por Predica (filial de seguros personales de Crédit Agricole (PA:CAGR)) a Colonial de una participación del 5 % en SFL y un intercambio de acciones y activos por unos 300 millones entre SFL y Predica (ésta transferirá a la primera un 8 % de SFL).
En un segundo movimiento, el grupo registrará una oferta pública de adquisición voluntaria mixta dirigida a todas las acciones en manos de los accionistas minoritarios de SFL por una contraprestación compuesta por 46,66 euros y 5 acciones de nueva emisión de Colonial por cada acción de SFL.
De esta manera, los accionistas minoritarios de SFL podrán convertirse en accionistas de Colonial.
El grupo que preside Juan José Brugera ha convocado hoy una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la aportación de acciones por parte de Predica y la ampliación de capital como resultado de la opa, que será de unos 350 millones.
La compañía se reserva la posibilidad de adquirir la totalidad del capital de SFL a través de la opa mixta, aunque descarta hacer uso del procedimiento de venta forzosa tras finalizar ésta, por lo que las acciones de la filial continuarán de momento cotizando en París.
Estas operaciones han sido aprobadas ya por el consejo de administración de Colonial y por el de SFL, y está previsto que la transacción se haya ejecutado en su totalidad en septiembre de 2021.
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