Barcelona, 23 jul (.).- Edizione, el holding de la familia Benetton, ha decidido no ejercer la totalidad de los derechos de suscripción preferente del 16,45 % del capital que controla en la empresa de telecomunicaciones Cellnex, por lo que su participación en la compañía quedará diluida hasta el 13 % tras la ampliación de capital.
Connect Due, sociedad íntegramente participada por Edizione, ha suscrito un contrato con Goldman Sachs (NYSE:GS) en relación con la venta de 63,39 millones de derechos de suscripción preferente de Cellnex Telecom (MC:CLNX), que representan todos los derechos correspondientes al grupo italiano en el marco del aumento de capital de 4.000 millones de euros anunciado por Cellnex.
En una nota remitida a la CNMV, Edizione asegura que tras la ampliación su filial Connect Due tendrá una participación de aproximadamente el 13 % en el capital social de Cellnex, compañía a la que, aún así, muestra su "firme apoyo".
"Edizione reitera su firme apoyo a la estrategia en curso de Cellnex y al aumento de capital, así como a la gestión y crecimiento futuro de Cellnex", explica en el comunicado, en el que detalla que la decisión es "coherente" con su cartera de inversiones y después de que Atlantia (MI:ATL) haya comunicado su decisión de no adquirir esos derechos.
Con el objetivo de facilitar la operación y eliminar cualquier posible tendencia bajista en la cotización de Cellnex, Goldman Sachs ofrecerá aproximadamente 13,2 millones de acciones ordinarias de la firma de telecomunicaciones a través de una colocación acelerada dirigida a inversores institucionales.
El valor de mercado de las acciones que se distribuirán en la oferta asciende a 802 millones de euros sobre la base del precio de las acciones de Cellnex hoy a cierre de mercado, y representan el 3,4 % del capital social de la compañía.
Asimismo, Goldman Sachs tiene intención de ejercitar aproximadamente 50 millones de derechos de suscripción preferente y suscribir 13,2 millones de acciones ordinarias de Cellnex en el aumento de capital.