HOUSTON - LyondellBasell (NYSE: LYB), líder mundial de la industria química, ha fijado el precio de una oferta pública de 750 millones de dólares de importe principal agregado de pagarés garantizados al 5,500% con vencimiento en 2034. Los pagarés están total e incondicionalmente garantizados por LyondellBasell y serán emitidos por su filial al 100%, LYB International Finance III, LLC.
Se espera que la oferta se cierre el 28 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán a fines corporativos generales. Esto puede incluir el reembolso de los bonos preferentes al 5,75% de la empresa con vencimiento en 2024. Citigroup Global Markets Inc. y Mizuho Securities USA LLC son los gestores conjuntos de la operación.
La oferta se lleva a cabo al amparo de una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los documentos pertinentes, incluido un suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto, están disponibles y pueden obtenerse en el servicio EDGAR de la SEC o directamente de los bancos gestores.
No obstante, el presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. La venta de los pagarés sólo tendrá lugar en las jurisdicciones en las que sea legal hacerlo, previo registro o calificación con arreglo a las respectivas leyes sobre valores.
LyondellBasell es conocida por su papel en la producción de polímeros y por ser pionera en tecnologías de poliolefinas, ofreciendo productos innovadores de alta calidad para una serie de aplicaciones que incluyen el transporte sostenible, la seguridad alimentaria, el agua limpia y la atención sanitaria. La empresa destaca su compromiso con el fomento de una economía circular y baja en carbono a través de tecnología avanzada e inversiones estratégicas.
Se advierte a los inversores que determinadas afirmaciones del comunicado de prensa son prospectivas y que los resultados reales podrían variar en función de las condiciones del mercado y de la capacidad de la empresa para completar la oferta y utilizar los ingresos según lo previsto. La capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones de deuda también es un factor.
Puede encontrar información más detallada sobre estos riesgos en la sección "Factores de riesgo" del Formulario 10-K de LyondellBasell para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, disponible en los sitios web de la empresa y de la SEC.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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