GERMANTOWN, Tennessee - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) ha fijado el precio de una importante oferta de deuda a través de su sociedad operativa, Mid-America Apartments, L.P. (MAALP). La compañía ha anunciado el precio de 350 millones de dólares en bonos senior no garantizados al 5,00% con vencimiento el 15 de marzo de 2034. El precio de estos pagarés se fijó en el 99,01% de su importe principal, y se espera que la operación se cierre el 10 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
MAALP tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a reembolsar los empréstitos existentes en el marco de su programa de papel comercial no garantizado. Los fondos restantes se destinarán a actividades corporativas generales, que pueden incluir la amortización de deuda y la inversión en la adquisición, desarrollo y reurbanización de comunidades de apartamentos.
Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. y U.S. Bancorp Investments, Inc. han sido designados gestores conjuntos de la oferta. Bass, Berry & Sims PLC presta servicios de asesoramiento jurídico a MAALP, mientras que Sidley Austin LLP actúa como asesor jurídico de los suscriptores.
La oferta se lleva a cabo al amparo de una declaración de registro en la Securities and Exchange Commission (SEC) que ya ha entrado en vigor. Los interesados pueden obtener el suplemento de prospecto y el prospecto adjunto en las oficinas de los gestores conjuntos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.