CONSHOHOCKEN, Pensilvania - Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MDGL), empresa especializada en tratamientos para la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), ha ampliado su oferta pública de venta a 600 millones de dólares, según anunció la empresa el lunes. La oferta, inicialmente fijada en 500 millones de dólares, se incrementó en 100 millones tras el gran interés de los inversores.
La empresa ofrece 750.000 acciones ordinarias a 260 dólares cada una, junto con warrants prefinanciados para adquirir 1.557.692 acciones adicionales a 259,9999 dólares por warrant. El precio de los warrants es una décima de céntimo inferior al precio de oferta de las acciones, es decir, el mismo que el precio de las acciones a efectos de la oferta.
Madrigal también ofreció a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 346.153 acciones adicionales al precio de oferta pública menos los descuentos y comisiones de suscripción. Esta opción podría potencialmente recaudar fondos adicionales si se ejerciera.
Los ingresos de la oferta se destinan a la comercialización de Rezdiffra™ (resmetirom) en Estados Unidos y a fines corporativos generales, que incluyen gastos de investigación y desarrollo, ensayos clínicos, fabricación, posible comercialización fuera de Estados Unidos y otros gastos corporativos.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank y Citizens JMP gestionan el bookrunning, mientras que H.C. Wainwright & Co. actúa como cogestor de la oferta. Se espera que la oferta se cierre el 21 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Rezdiffra™ de Madrigal, un medicamento oral que se administra una vez al día, está diseñado para abordar los factores clave que subyacen a la EHNA, una enfermedad hepática con una importante falta de terapias eficaces. El compromiso de la empresa de abordar esta enfermedad se alinea con su misión más amplia de desarrollar terapias novedosas en áreas de gran necesidad médica no cubierta.
Esta oferta se realiza en virtud de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 1 de junio de 2021. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto se han presentado a la SEC y están disponibles en su sitio web. El suplemento final del folleto también estará accesible en el sitio web de la SEC en cuanto se presente.
Los detalles proporcionados en este artículo se basan en un comunicado de prensa de Madrigal Pharmaceuticals.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.