HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), una de las principales empresas de inversión, ha anunciado el precio de una oferta pública de 350 millones de dólares en pagarés a un tipo de interés del 6,95%, con vencimiento el 1 de marzo de 2029. Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente. Se espera que la oferta de pagarés, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre el 12 de enero de 2024.
La empresa ha declarado que los ingresos netos de la venta de los pagarés se utilizarán inicialmente para amortizar las deudas existentes. Esto incluye los importes pendientes en virtud de la línea de crédito renovable corporativa de Main Street, su línea de crédito renovable para vehículos especiales y sus bonos preferentes con vencimiento en 2024.
Tras la amortización de estas deudas, Main Street tiene previsto volver a endeudarse con cargo a las líneas de crédito para financiar nuevas inversiones que se ajusten a sus objetivos y estrategias de inversión. Además, los fondos podrán utilizarse para invertir en valores negociables, cubrir gastos operativos y para otros fines corporativos generales.
Las entidades colocadoras conjuntas de la oferta son SMBC Nikko Securities America, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, y Truist Securities, Inc. Los codirectores de la oferta son Raymond James & Associates, Inc., TCBI Securities, Inc. y otras empresas de servicios financieros.
Main Street Capital Corporation es conocida por proporcionar deuda a largo plazo y capital social a empresas del mercado intermedio inferior y capital de deuda a empresas del mercado intermedio. También gestiona inversiones para terceros a través de su sociedad de cartera, MSC Adviser I, LLC, registrada como asesor de inversiones.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.