Consiga un 40% de descuento

Marex Group inicia una oferta pública inicial de 15,38 millones de acciones

Publicado 15.04.2024, 15:32
© Reuters.

Marex Group plc ("Marex"), empresa global de servicios financieros con una diversa gama de servicios, anuncia hoy el comienzo de su oferta pública inicial ("OPI") de acciones ordinarias. Un total de 15.384.615 acciones ordinarias están disponibles, con Marex ofreciendo el 25% y ciertos accionistas que tienen la intención de vender sus acciones (los "Accionistas Vendedores") ofreciendo el 75% restante.

En relación con la oferta de acciones, los Accionistas Vendedores ofrecen a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 2.307.692 acciones ordinarias adicionales con el fin de gestionar cualquier exceso de demanda. La horquilla de precios prevista para la OPV se sitúa entre 18 y 21 dólares por acción ordinaria. Está previsto que las acciones ordinarias de Marex coticen en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "MRX".

Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company, actúan como coordinadores principales y bookrunners, y también representan a los suscriptores de esta oferta.

Citigroup, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Piper Sandler y HSBC también participan como bookrunners de esta oferta. Drexel Hamilton y Loop Capital Markets participan como codirectores de esta oferta.

Esta oferta se realiza únicamente a través de un folleto. Las partes interesadas pueden solicitar un folleto preliminar relacionado con esta oferta a:

  • Barclays Capital Inc. a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com;
  • Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com;
  • Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Equity Capital Markets, por teléfono al (800) 966-1559 o por correo electrónico a USCapitalMarkets@kbw.com.
Este es un anuncio de terceros. No es una oferta o recomendación de Investing.com. Lea la normativa aqui o elimine la publicidad .

Se ha presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission una declaración de registro de estos valores, que está pendiente de aprobación. La venta de estos valores no puede iniciarse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea oficialmente efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.


Este artículo ha sido creado con la ayuda de AI y revisado por un editor financiero. Para más detalles, consulte nuestros Términos y Condiciones.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.