Marex Group plc ("Marex"), empresa global de servicios financieros con una diversa gama de servicios, anuncia hoy el comienzo de su oferta pública inicial ("OPI") de acciones ordinarias. Un total de 15.384.615 acciones ordinarias están disponibles, con Marex ofreciendo el 25% y ciertos accionistas que tienen la intención de vender sus acciones (los "Accionistas Vendedores") ofreciendo el 75% restante.
En relación con la oferta de acciones, los Accionistas Vendedores ofrecen a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 2.307.692 acciones ordinarias adicionales con el fin de gestionar cualquier exceso de demanda. La horquilla de precios prevista para la OPV se sitúa entre 18 y 21 dólares por acción ordinaria. Está previsto que las acciones ordinarias de Marex coticen en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "MRX".
Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company, actúan como coordinadores principales y bookrunners, y también representan a los suscriptores de esta oferta.
Citigroup, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Piper Sandler y HSBC también participan como bookrunners de esta oferta. Drexel Hamilton y Loop Capital Markets participan como codirectores de esta oferta.
Esta oferta se realiza únicamente a través de un folleto. Las partes interesadas pueden solicitar un folleto preliminar relacionado con esta oferta a:
- Barclays Capital Inc. a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Equity Capital Markets, por teléfono al (800) 966-1559 o por correo electrónico a USCapitalMarkets@kbw.com.
Se ha presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission una declaración de registro de estos valores, que está pendiente de aprobación. La venta de estos valores no puede iniciarse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea oficialmente efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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