ORLANDO - Marriott Vacations Worldwide Corporation (NYSE: VAC), empresa líder en el sector vacacional mundial, ha completado con éxito una titulización de préstamos de propiedad vacacional por un total de 430 millones de dólares. La operación consistió en la emisión de pagarés por parte de MVW 2024-1 LLC con un tipo de interés mixto del 5,48% y un porcentaje bruto de anticipo del 98%.
La titulización atrajo una fuerte demanda de los inversores y supuso una reducción del tipo de interés de 100 puntos básicos con respecto a la transacción anterior de la empresa en noviembre de 2023, según Jason Marino, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero. Esto refleja una acogida positiva en el mercado financiero para el crédito de Marriott Vacations.
La oferta, que se realizó a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos e inversores internacionales, comprendía tres clases de pagarés: 284 millones de dólares de pagarés de clase A al 5,32% de interés, 89 millones de dólares de pagarés de clase B al 5,51% y 57 millones de dólares de pagarés de clase C al 6,20%. Los pagarés estaban respaldados por aproximadamente 439 millones de dólares de préstamos de propiedad vacacional de varias marcas de tiempo compartido de la empresa.
Marriott Vacations tiene previsto utilizar los ingresos netos de la titulización para reducir las obligaciones pendientes de la línea de crédito y para otros fines corporativos generales.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Los pagarés no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 ni con ninguna ley estatal sobre valores y no pueden ofrecerse ni venderse en EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Marriott Vacations Worldwide Corporation explota aproximadamente 120 complejos vacacionales y cuenta con unas 700.000 familias propietarias. También gestiona una extensa red de intercambio y programas de afiliación con más de 3.200 complejos afiliados en todo el mundo.
La empresa es conocida por su alto nivel de servicio al cliente y mantiene relaciones exclusivas con Marriott International, Inc. y una filial de Hyatt Hotels Corporation para el desarrollo y la comercialización de productos y servicios de propiedad vacacional.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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