MADRID (Reuters) - El grupo de telecomunicaciones MasMóvil anunció el martes que ha cerrado una ampliación de capital por importe de 160 millones de euros con la colocación entre inversores institucionales de 8,1 millones de títulos de la compañía.
MasMóvil utilizará los fondos - junto con crédito bancario y 165 millones de euros de una emisión de bonos convertibles que comprará Providence - para financiar las compras de Yoigo y PepePhone en las que tendrá que invertir alrededor de 650 millones de euros.
El operador había lanzado una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preference por hasta 230 millones de euros para financiar la operación. Un portavoz explicó que el importe de la ampliación se vio reducido después del acuerdo con el fondo Providence para comprar deuda convertible.
Entre los inversores que han adquirido acciones en la ampliación está el propio fondo estadounidense, la familia propietaria del grupo textil Mayoral o la sociedad Onchena, un vehículo inversor con participaciones en Vocento (MC:VOC) o Duro Felguera (MC:MDF).
MasMóvil no especificó el número de acciones que ha comprado cada uno de los inversores.
Para la operación, el grupo ha contado con Andbank España, Bankinter (MC:BKT) Securities, Beka Finance, Intermoney Valores y Renta4 Banco como entidades colocadoras.