Metagenomi, Inc. (Nasdaq: MGX) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 6.250.000 acciones ordinarias a un precio de 15 dólares por acción. Se espera que los ingresos totales de Metagenomi procedentes de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de la oferta, asciendan a 93.750.000 dólares. Metagenomi ofrece la totalidad de las acciones. Además, Metagenomi ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 937.500 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción.
Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 9 de febrero de 2024, con el símbolo "MGX". El cierre de la oferta está previsto para el 13 de febrero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities y BMO Capital Markets actúan como gestores conjuntos de la oferta. Chardan actúa como gestor principal de la oferta.
Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission una declaración de registro de estos valores, que fue declarada efectiva el 8 de febrero de 2024. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto final, cuando esté disponible, a: J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por teléfono al 1-866-803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico a Prospectus_ECM@cowen.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, por teléfono llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com; BMO Capital Markets Corp., Atención: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, por teléfono llamando al (800) 414-3627, o enviando un correo electrónico a bmoprospectus@bmo.com.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni tendrá lugar ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Este artículo ha sido creado y traducido con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y condiciones.