NUEVA YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), empresa financiera especializada en inversiones hipotecarias residenciales, ha anunciado el precio de una oferta pública de 100 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2029 y un tipo de interés del 8,875%. La oferta, que también incluye una opción de 30 días para que los suscriptores adquieran 15 millones de dólares adicionales en pagarés para sobreasignaciones, se cerrará el 11 de enero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
La empresa ha solicitado la cotización de los pagarés en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "MFAN". La aprobación de esta solicitud está pendiente, pero si tiene éxito, se espera que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a la emisión. Egan-Jones Ratings Company, una agencia de calificación independiente, ha asignado a los pagarés una calificación de grado de inversión de BBB-.
MFA Financial tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a fines corporativos generales. Estos pueden incluir la adquisición de activos adicionales relacionados con hipotecas residenciales, tales como préstamos enteros, préstamos para fines comerciales, valores respaldados por hipotecas (MBS) y otras inversiones relacionadas con hipotecas. Los ingresos también pueden utilizarse para necesidades de capital circulante, lo que podría implicar el reembolso de la deuda existente, incluidos los importes adeudados en virtud de acuerdos de recompra y los bonos preferentes convertibles al 6,25% de la empresa con vencimiento en 2024.
Los pagarés serán obligaciones preferentes no garantizadas de la empresa, con intereses pagaderos trimestralmente a partir del 15 de mayo de 2024. Vencen el 15 de febrero de 2029, pero la empresa conserva la opción de amortizarlos, total o parcialmente, a partir del 15 de febrero de 2026.
Los directores conjuntos de la oferta son Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co. y UBS Securities LLC. La oferta se realizará al amparo de la actual declaración de registro de MFA Financial presentada ante la Securities and Exchange Commission. Los interesados pueden obtener el folleto y el suplemento correspondiente solicitándolos a las respectivas empresas gestoras.
MFA Financial, con su filial Lima One Capital, de la que es propietaria al 100%, ha invertido y gestionado préstamos con fines empresariales para inversores inmobiliarios desde su salida a bolsa en 1998. La empresa ha distribuido más de 4.700 millones de dólares en dividendos a sus accionistas y opera como un fondo de inversión inmobiliaria gestionado internamente.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de MFA Financial, Inc.
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