NUEVA YORK - MGM Resorts International (NYSE: NYSE:MGM), empresa mundial de juego y entretenimiento, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 750 millones de dólares en bonos preferentes con vencimiento en 2032. La oferta propuesta tiene por objeto reembolsar las deudas existentes, incluidos los pagarés prioritarios al 6,750% de la empresa con vencimiento en 2025.
La empresa ha revelado que los ingresos netos de la oferta de pagarés se utilizarán para reembolsar estas obligaciones existentes. Hasta que se reembolsen dichas deudas, MGM Resorts podrá colocar los ingresos netos en cuentas remuneradas a corto plazo, valores o inversiones similares.
Estos pagarés senior serán obligaciones generales no garantizadas de MGM Resorts, garantizadas por las filiales nacionales de la empresa que también garantizan su otra deuda senior. Los pagarés tendrán el mismo rango que toda la deuda senior no garantizada existente o futura de MGM Resorts y de cada garante.
Un consorcio de bancos, incluidos Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, entre otros, actuarán como gestores conjuntos de la oferta. Entre los codirectores figuran Goldman Sachs & Co. LLC y Wells Fargo Securities, LLC.
MGM Resorts gestiona una cartera de 31 hoteles y destinos de juego en todo el mundo y participa en apuestas deportivas y juego en línea a través de BetMGM, LLC, y LeoVegas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de MGM Resorts International.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.