TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), conocida por sus inversiones en bitcoin y software de análisis empresarial, ha ampliado su oferta privada de obligaciones preferentes convertibles a 525 millones de dólares, lo que supone un incremento respecto a los 500 millones propuestos inicialmente. Los pagarés, con un tipo de interés del 0,875%, vencen en 2031 y se espera que se cierren el 18 de marzo de 2024, sujetos a las condiciones de cierre habituales.
Los bonos preferentes convertibles no estarán garantizados y pagarán intereses semestralmente, a partir del 15 de septiembre de 2024. Vencerán el 15 de marzo de 2031, salvo recompra, amortización o conversión anticipada. MicroStrategy podrá reembolsar los pagarés total o parcialmente en efectivo después del 22 de marzo de 2028, en determinadas condiciones, incluido el precio de las acciones de la empresa que supere un umbral establecido.
Los tenedores de bonos tienen la opción de exigir a MicroStrategy la recompra de los bonos al 100% del principal más los intereses devengados el 15 de septiembre de 2028, o en caso de determinados cambios fundamentales. Además, los pagarés son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambos, a discreción de la empresa, en determinadas condiciones antes del 15 de septiembre de 2030, y en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento posterior.
El tipo de conversión inicial se ha fijado en 0,4297 acciones por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de unos 2.327,21 dólares por acción. Este precio supone una prima del 40% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de MicroStrategy a 14 de marzo de 2024.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la oferta de pagarés ascenderán aproximadamente a 515 millones de dólares, o 592,3 millones de dólares si se ejerce plenamente la opción de compra de pagarés adicionales. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para adquirir más bitcoin y para fines corporativos generales.
Los pagarés se ofrecen a compradores institucionales cualificados con arreglo a la norma 144A de la Ley de Valores, sin registro en virtud de la Ley de Valores o de cualquier ley estatal sobre valores. La oferta y venta de los pagarés y las acciones ordinarias potencialmente emitidas tras su conversión no han sido registradas, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o exención de registro.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de MicroStrategy Incorporated.
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