TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) ha ampliado su oferta privada a 700 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2030, lo que supone un incremento con respecto a los 600 millones de dólares anunciados anteriormente. La oferta se cerrará el 8 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, que devengan un tipo de interés anual del 0,625%, serán pagaderos semestralmente y vencerán el 15 de marzo de 2030, salvo recompra, amortización o conversión anticipada. MicroStrategy puede optar por reembolsar los pagarés en efectivo después del 22 de marzo de 2027, en determinadas condiciones, y también ha dado a los compradores iniciales una opción de compra de 100 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Convertibles en acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o en efectivo, o en una combinación de ambos a discreción de la empresa, los bonos tendrán inicialmente un tipo de conversión de 0,6677 acciones por 1.000 dólares de principal, lo que supone una prima del 42,5% sobre el último precio de las acciones de MicroStrategy a 5 de marzo de 2024.
MicroStrategy prevé unos ingresos netos de aproximadamente 684,3 millones de dólares, o 782,0 millones de dólares si la opción de pagarés adicionales se ejerce en su totalidad, después de deducciones. La empresa tiene previsto utilizar estos ingresos para adquirir más bitcoin y para fines corporativos generales.
Los pagarés se venden a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por lo tanto, no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
MicroStrategy se identifica como la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo y su objetivo es impulsar el desarrollo de la red Bitcoin a través de diversas actividades en los mercados financieros, la promoción y la innovación tecnológica. También desarrolla software de análisis empresarial impulsado por IA y está trabajando en el desarrollo de aplicaciones Bitcoin.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa, y la información proporcionada es real a partir de la fecha del comunicado de prensa. La oferta de los pagarés se realiza únicamente a través de un memorando de oferta privada.
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