MONTREAL y CHARLOTTE, N.C. - Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST), empresa biofarmacéutica, ha anunciado el precio de su oferta pública de acciones ordinarias y warrants prefinanciados. La empresa ha fijado el precio de 16.666.667 acciones ordinarias a 1,50 dólares cada una y, alternativamente, warrants prefinanciados para la compra de 3.333.333 acciones ordinarias a 1,49 dólares por warrant. La recaudación total prevista antes de gastos es de aproximadamente 30 millones de dólares.
La oferta también incluye una opción de suscripción para comprar hasta 3.000.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos las comisiones de suscripción. Esta opción estará disponible durante 30 días. El cierre de la oferta está previsto para el 4 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Milestone tiene la intención de utilizar los ingresos netos para avanzar en el desarrollo de etripamil, su principal candidato a fármaco para el tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística (PSVT) y para una indicación posterior para la fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida (AFib-RVR). Los fondos restantes se destinarán a capital circulante y otros fines corporativos generales.
Piper Sandler & Co. es el único gestor de la oferta, mientras que H.C. Wainwright & Co. actúa como gestor principal. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3 y un folleto adjunto presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC). Los interesados podrán obtener copias del suplemento final del folleto y del folleto adjunto solicitándolas a Piper Sandler & Co. cuando estén disponibles.
Esta noticia se produce tras la reciente presentación por Milestone de una solicitud de nuevo fármaco (NDA) a la FDA para el etripamilo en el tratamiento de la TSVP. El comunicado de prensa de la empresa contiene declaraciones prospectivas sobre el calendario de la oferta y el uso previsto de los ingresos, entre otros aspectos.
Se advierte a los inversores de que los resultados reales pueden diferir debido a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos los resultados de futuras interacciones con la FDA y el proceso de aprobación reglamentaria. Los documentos presentados por Milestone ante la SEC ofrecen más detalles sobre estos riesgos.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Milestone Pharmaceuticals Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST) ha anunciado una importante oferta pública de venta, con el objetivo de reforzar su posición financiera y financiar el desarrollo de su prometedor candidato a fármaco, el etripamil. A medida que los inversores evalúan esta oportunidad, es esencial tener en cuenta la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Milestone posee una capitalización bursátil de 91,72 millones de dólares y ha demostrado un considerable crecimiento de los ingresos del 200% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. A pesar de este crecimiento, el margen de ingresos operativos de la compañía se sitúa en un preocupante -1356,82% para el mismo periodo.
Los consejos de InvestingPro destacan que Milestone navega entre complejidades financieras con indicadores contrapuestos. Por un lado, la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que sugiere una posición de liquidez estable. Por otro lado, los analistas se muestran cautelosos, pronosticando un descenso de las ventas en el año en curso y no anticipando tampoco rentabilidad para el ejercicio. Además, aunque el valor ha registrado una fuerte rentabilidad en el último mes, con un aumento del 33,12%, ha experimentado una rentabilidad del -32,59% en el último año, lo que pone de relieve la volatilidad del valor.
Los inversores que estén considerando participar en la oferta pública pueden encontrar valiosos estos datos. Aquellos que busquen un análisis más exhaustivo pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/MIST. Además, con el código promocional PRONEWS24, los lectores pueden beneficiarse de un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que proporciona acceso a datos financieros aún más exhaustivos y a las opiniones de los expertos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.