NUEVA YORK - Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), empresa biofarmacéutica centrada en los trastornos de la salud cerebral, ha anunciado el precio de una importante oferta de acciones. La empresa ofrece 16.666.667 acciones ordinarias a un precio de 6,00 dólares por acción. En una colocación privada simultánea, MindMed ha acordado vender 12.500.000 acciones adicionales al mismo precio a nuevos inversores, entre ellos Deep Track Capital y Commodore Capital.
Se espera que los ingresos brutos tanto de la oferta suscrita como de la colocación privada alcancen aproximadamente 175 millones de dólares, antes de deducir las comisiones de suscripción, los honorarios del agente colocador y otros gastos conexos. Se prevé que la oferta se cierre en torno al 11 de marzo de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La oferta suscrita ha atraído a una serie de nuevos inversores como Ally Bridge Group, Driehaus Capital Management, Great Point Partners, LLC, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Octagon Capital, Soleus Capital, Special Situations Funds, Woodline Partners LP, y un destacado inversor en biotecnología vinculado a uno de los mayores gestores de activos alternativos.
Leerink Partners y Cantor Fitzgerald & Co. actúan como joint bookrunning managers para la oferta suscrita y agentes colocadores para la colocación privada, mientras que RBC Capital Markets actúa como gestor principal.
Las acciones ordinarias de esta oferta están disponibles a través de una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 4 de mayo de 2022 y declarada efectiva el 16 de mayo de 2022. El 7 de marzo de 2024 se presentó una declaración de registro relacionada, de conformidad con la norma 462(b), que entró en vigor en el momento de su presentación. Las acciones de la colocación privada no se han registrado y estarán sujetas a ciertas restricciones.
El folleto que detalla la oferta suscrita se presentará a la SEC y estará disponible en su sitio web. Las partes interesadas pueden obtener copias del suplemento final del prospecto y del prospecto adjunto dirigiéndose a Leerink Partners o Cantor Fitzgerald & Co. una vez que estén disponibles.
MindMed se especializa en el desarrollo de productos candidatos innovadores dirigidos a las vías neurotransmisoras para tratar trastornos de la salud cerebral. La empresa cotiza en NASDAQ y Cboe Canada con los símbolos MNMD y MMED, respectivamente.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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