Barcelona, 17 ago (.).- La agencia Moody's ha anunciado este martes que mantiene la calificación crediticia de Grifols (MC:GRLS) tras lograr el apoyo de sus acreedores a la reorganización societaria planteada para dar entrada como inversor estratégico a GIC, el fondo soberano de Singapur, que supondrá reducir su apalancamiento.
Moody's mantiene las calificaciones en la corporación, Ba3, una nota en el grado de inversión considerado cuestionable; instrumentos no garantizados senior en Ba2 y e instrumentos no garantizados en B2.
Recientemente, la multinacional de hemoderivados ha obtenido el consentimiento del 90 % de sus tenedores de bonos y deuda a la reorganización interna de la sociedad para dar cabida a GIC.
Tras el cierre del proceso de "solicitud de consentimiento", Grifols avanza en su acuerdo definitivo con GIC por el cual el fondo soberano de Singapur invertirá 990 millones de dólares en Biomat USA, una filial estadounidense participada al 100 % por Grifols que gestiona 296 centros de plasma en Estados Unidos.
Como contraprestación, GIC recibirá 10 acciones ordinarias de la clase B de Biomat y 9 acciones ordinarias de la clase B de una sociedad subholding de nueva creación, que representarán directa e indirectamente el 23,8 % del capital social de Biomat.
Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros.
La multinacional anunció que destinará la totalidad de los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC a amortizar deuda, en el compromiso asumido por la compañía de reducir sus ratios de apalancamiento financiero.
Para Moody's, Grifols continúa con una "posición débil" en su categoría de calificación debido a su "alto apalancamiento", lo que se refleja en su perspectiva negativa desde noviembre de 2020.
Sin embargo, la agencia espera una mejora gracias a la recuperación de la recogida de plasma en los próximos 12-18 meses.