LAS VEGAS - MP Materials Corp. (NYSE: MP), fabricante de materiales especiales, ha ampliado su oferta privada de bonos preferentes convertibles al 3,00% con vencimiento en 2030 a 650 millones de dólares, lo que supone un incremento respecto a los 500 millones iniciales. La oferta, que incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta 97,5 millones de dólares adicionales en pagarés, se cerrará el 7 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, que vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que se conviertan, amorticen o recompren antes, son obligaciones preferentes no garantizadas de la empresa. Los intereses de los pagarés serán pagaderos semestralmente y el primer pago vencerá el 1 de septiembre de 2024. MP Materials podrá optar por rescatar los pagarés a cambio de efectivo después del 5 de marzo de 2027, en determinadas condiciones, incluido un precio de las acciones que sea al menos el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado.
Los tenedores de los pagarés tendrán la opción de convertirlos en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos, a elección de MP Materials. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 45,9939 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de unos 21,74 dólares por acción, lo que supone una prima del 40% sobre el último precio de venta de las acciones ordinarias a 4 de marzo de 2024.
MP Materials prevé unos ingresos netos de aproximadamente 632,8 millones de dólares, o 727,8 millones de dólares si se ejerce plenamente la opción de los pagarés adicionales. La empresa tiene previsto destinar estos ingresos a diversas acciones estratégicas, incluida la financiación de operaciones de compra de acciones con límite, la recompra de acciones ordinarias y la recompra de una parte de sus bonos convertibles existentes de 2026.
Conjuntamente con la fijación del precio de los pagarés, MP Materials ha suscrito operaciones de opción de compra con límite, destinadas a reducir la dilución potencial en caso de conversión de los pagarés o a compensar los posibles pagos en efectivo por encima del importe principal en caso de conversión. El precio máximo se fijó inicialmente en 31,06 dólares por acción, el doble del último precio de venta comunicado de las acciones ordinarias. La empresa puede realizar operaciones adicionales de capped call si se ejerce la opción de pagarés adicionales.
Las contrapartes de la capped call y sus filiales pueden realizar actividades de mercado que podrían influir en el precio de las acciones ordinarias o de los pagarés. Esto puede incluir operaciones con derivados y compras o ventas de acciones ordinarias en torno al momento de la fijación del precio de los pagarés y potencialmente hasta su vencimiento.
MP Materials también recompró aproximadamente 12,3 millones de acciones ordinarias, que representan alrededor del 6,9% de las acciones en circulación antes de la transacción, utilizando 191,6 millones de dólares de los ingresos netos. Además, la empresa recompró 400 millones de dólares de sus obligaciones convertibles de 2026 utilizando aproximadamente 358,4 millones de dólares de los ingresos netos.
La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa de MP Materials.
InvestingPro Insights
MP Materials Corp. (NYSE: MP) ha demostrado un enfoque estratégico de la gestión financiera con su reciente ampliación de su oferta de obligaciones preferentes convertibles. A medida que los inversores consideran las implicaciones de este movimiento, las métricas clave y las perspectivas de InvestingPro pueden proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Los datos de Invest ingPro indican que MP Materials tiene una capitalización de mercado de 2.770 millones de dólares y cotiza a un múltiplo de beneficios relativamente alto, con un PER de 62,15 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de los recientes descensos de los ingresos, con una variación del -51,95% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, la empresa mantiene un margen de beneficio bruto del 63,42%, lo que sugiere una gran capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos.
En términos de liquidez, los activos líquidos de MP Materials superan sus obligaciones a corto plazo, lo que constituye una señal positiva para los inversores preocupados por la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos financieros inmediatos. Esto se ve respaldado por el hecho de que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, un consejo de InvestingPro que destaca la sólida posición financiera de la empresa.
Aunque la empresa no paga dividendos a los accionistas, otro consejo de InvestingPro revela que los analistas predicen que MP Materials será rentable este año, lo que podría ser un factor clave para los inversores que buscan potencial de crecimiento en su cartera.
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