Madrid, 26 feb (.).- Las promotoras inmobiliarias Neinor Homes (MC:HOME) y Quabit (MC:QBT) celebrarán el próximo 31 de marzo sus respectivas juntas generales de accionistas para aprobar su acuerdo de fusión, que fue anunciado a comienzos de año en una operación valorada en 370 millones de euros.
En virtud de esta operación, Neinor Homes, con domicilio en Bilbao, pasará a tener el 93 % del grupo resultante, mientras que accionistas de Quabit Inmobiliaria, con sede en Madrid, tendrán el 7 % restante del capital.
Como resultado de la fusión, Neinor Homes integrará activos conjuntos por valor de unos 2.000 millones de euros y reforzará su presencia en Madrid y en la Costa del Sol.
Además, la operación dará lugar a un grupo líder con suelo para construir más de 16.000 viviendas a medio plazo.
La ecuación de canje propuesta es de una acción ordinaria de nueva emisión de Neinor, de 10 euros de valor nominal cada una, por cada 25,9650 acciones de Quabit de la clase A, de 0,50 euros de valor nominal cada una.
La fusión va ligada a una reestructuración de la deuda de Quabit, lo que supone que Neinor integrará en su balance 240 millones de euros de déficit y situará en 400 millones la deuda de la sociedad resultante, el 25 % del valor de sus activos.
De las 7.000 viviendas que prevé construir en el banco de suelo de Quabit, Neinor estima que unas 1.500 encajarían bien en el mercado de alquiler, en el que aspira a colocar 5.000 viviendas el próximo lustro.
Por su parte, el fundador y presidente de Quabit, Félix Abádanes, que controla el 20 % del capital, se incorporará a Neinor Homes como asesor senior.
ORDEN DEL DÍA
Además del acuerdo de fusión y la absorción de todo el patrimonio de Quabit, la junta de accionistas de Neinor votará un aumento de capital para atender el canje de la fusión de hasta un máximo de 55,9 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 5.599.216 acciones ordinarias de 10 euros de valor nominal cada una de ellas.
Asimismo, someterá a votación de los accionistas una reducción de capital mediante la amortización de 4,6 millones de acciones propias y la reelección de Jorge Pepa como consejero ejecutivo por el plazo estatutario de tres años.
Por su parte, la junta de Quabit estudiará una reducción de capital social para devolver el valor de las aportaciones mediante la compra previa de las 49.587.897 acciones de clase B de la Sociedad y su posterior amortización.