Madrid, 23 feb (.).- La promotora inmobiliaria Neinor Homes (BME:HOME) ha lanzado una oferta de recompra parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros para cancelar duda y cubrirse ante las subidas de los tipos de interés.
La compañía estima que con esta operación -que podrá ser superior o inferior al importe hoy anunciado- logrará un potencial ahorro de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta operación se suma a la realizada en 2022, cuando Neinor ejecutó una recompra de bonos verdes por un importe aproximado de 27 millones de euros, asegurando un ahorro en gastos financieros de 7 millones.
En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5 %.
Esta decisión de recompra, explica la compañía, tiene como finalidad cancelar deuda y se justifica por la posición de caja, que a diciembre de 2022 se situaba en 228 millones y con un ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19 %.
Según ha apuntado el CEO adjunto y director general financiero del grupo, Jordi Argemí, en 2022 la compañía se anticipó a la subida de tipos cubriendo el 100 % del riesgo de interés hasta 2026 a través de contratos derivados.
En paralelo, y tras la recompra de 27 millones de euros, la compañía estima que con la nueva oferta de recompra los potenciales ahorros financieros pueden llegar a 43 millones de euros si se consideran todos los efectos.