SAO PAULO/MADRID (Reuters) - La eléctrica brasileña Neoenergía, participada por Iberdrola (MC:IBE) en un 52,45 por ciento, confirmó al regulador brasileño el viernes que ha aparcado su salida a la Bolsa de Sao Paulo al no alcanzar la valoración deseada los accionistas domésticos que iban a vender acciones en la operación.
"(Los bancos participantes en la operación) comunican la cancelación de la solicitud de registro de la oferta de distribución primaria y secundaria de acciones teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado", dijeron en un hecho relevante registrado ante la CVM brasileña.
Varias fuentes habían señalado antes a Reuters que Banco do Brasil (SA:BBAS3), con el 9,35 por ciento de Neoenergía, y el fondo de pensiones Previ, 38,2 por ciento, rechazaron reducir sus expectativas de captación de fondos después de que la demanda resultara insuficiente para el rango de precios de entre 15,02 y 18,52 reales por acción.
Las mismas fuentes indicaron que estos accionistas intentarán resucitar más adelante la salida a bolsa, aunque todavía no se ha decidido una fecha. El viernes, Banco do Brasil dijo que pensaba mantener su participación en Neoenergia tras este primer intento.
La operación incluía una venta de acciones existentes, la totalidad de los títulos de Banco do Brasil y una parte de las acciones de Previ así como una emisión de acciones nuevas de 68,9 millones de títulos.
Neoenergía supone alrededor del 10 por ciento del Ebitda de Iberdrola. Este mismo año, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán integró en Neoenergía a la distribuidora Elektro, en una operación que tendrá un impacto positivo de unos 480 millones de euros en las cuentas de 2017.
El grupo tiene activos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con unos 13,4 millones de consumidores en Brasil.