Por Tatiana Bautzer y Guillermo Parra-Bernal
SAO PAULO (Reuters) - Neoenergia SA, que está adquiriendo un rival más pequeño para convertirse en la principal eléctrica de Brasil por número de clientes, está trabajando en una salida a bolsa dual en Sao Paulo y Nueva York que podría valorarla en 35.000 millones de reales, dijeron tres personas con conocimiento directo del plan.
La salida a bolsa podría lanzarse alrededor de septiembre, cuando las fuentes prevén que Neoenergia SA tenga la aprobación de las autoridades regulatorias de la industria para la adquisición de Elektro Eletricidade & Serviços. La agencia antimonopolio Cade dio luz verde a la operación el 4 de julio.
La española Iberdrola SA (MC:IBE) tendrá el 52,4 por ciento de Neoenergia cuando concluya la operación. La salida a bolsa dual será mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), permitiendo a Banco do Brasil (SA:BBAS3) SA y el fondo de pensiones Previ Fundação vender parte de sus participaciones, del 9,4 y del 38 por ciento, respectivamente, en Neoenergia, dijeron.
Banco do Brasil y Previ declinaron hacer comentarios. Iberdrola no hizo comentarios de forma inmediata. Neoenergia dijo que "aún no se había adoptado ninguna decisión sobre una potencial salida a bolsa". Las personas hablaron bajo condición de mantener el anonimato porque el plan todavía es confidencial.
Sacar a bolsa Neoenergia en ambos mercados daría a la eléctrica acceso a una amplia base de inversores que buscan mayor exposición a una industria que durante años ha bregado con políticas erráticas, una dura recesión y altos costes de endeudamiento.
Conglomerados energéticos chinos se han convertido en la fuerza dominante de la industria eléctrica brasileña, con destacadas adquisiciones que han conllevado la exclusión de bolsa de las empresas.
Cuando anunció la adquisición de Elektro el 8 de junio, Iberdrola se comprometió a sacar a bolsa Neoenergía cuando Previ y Banco de Brasil "lo consideraran oportuno".