DENVER - Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM), líder mundial en la producción de oro, ha iniciado una oferta privada de pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2026 y 2034. Los pagarés, garantizados por Newmont USA Limited, una filial propiedad al cien por cien de la empresa, están dirigidos a compradores institucionales de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a amortizar todos los empréstitos pendientes de su línea de crédito renovable. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Anteriormente, Newmont utilizó su línea de crédito y sus reservas de efectivo para reembolsar alrededor de 1.900 millones de dólares de principal de la deuda del crédito bilateral, que formaba parte de la adquisición de Newcrest Mining Limited.
Esta oferta no está abierta al público y no se registrará en virtud de la Securities Act ni de las leyes estatales sobre valores. Por lo tanto, los pagarés no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin un registro o una exención de los requisitos de registro.
Newmont ha hecho hincapié en que este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, que se basan en suposiciones que pueden resultar incorrectas. La empresa advierte de que estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados.
Fundada en 1921 y cotizada en bolsa desde 1925, Newmont no sólo es la principal empresa aurífera del mundo, sino también productora de cobre, plata, zinc y plomo. La empresa opera en África, Australia, América Latina y el Caribe, Norteamérica y Papúa Nueva Guinea, y es reconocida por su compromiso con las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza.
Según declaraciones de la empresa, el propósito de Newmont es generar valor e influir positivamente en la vida de las personas mediante prácticas mineras sostenibles y responsables. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Newmont Corporation.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.