SAN FRANCISCO - NGM Biopharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NGM), empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de terapias transformadoras, va a ser adquirida por Atlas Neon Parent, Inc. y su filial Atlas Neon Merger Sub, Inc., ambas entidades afiliadas a The Column Group, LP, el mayor accionista de NGM Bio. La oferta pública de adquisición de 1,55 dólares por acción representa una prima del 80% sobre el último precio de cierre de NGM Bio antes de que se revelara el interés de la adquisición, lo que valora la empresa en 135 millones de dólares sobre una base totalmente diluida.
Esta decisión estratégica es consecuencia de una revisión exhaustiva de las alternativas financieras y estratégicas por parte de un Comité Especial de directores independientes de NGM Bio. El comité, asesorado por expertos legales y financieros, concluyó que la adquisición sirve a los mejores intereses de los accionistas no afiliados de NGM Bio. La oferta está supeditada a la oferta de la mayoría de las acciones en manos de accionistas no afiliados, sin condiciones de financiación.
El grupo Column, junto con otros accionistas, no recibirá la oferta en efectivo, sino que aportará sus acciones a la entidad compradora como parte de la transacción. NGM Bio declaró disponer de efectivo y valores negociables por un valor aproximado de 144,2 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2024, tras lo cual NGM Bio se convertirá en una empresa privada y sus acciones dejarán de cotizar en el Nasdaq. Guggenheim Securities, LLC es el asesor financiero exclusivo, y Hogan Lovells US LLP actúa como asesor jurídico del Comité Especial, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP es el asesor jurídico del comprador.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de NGM Biopharmaceuticals, Inc.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de adquisición por parte de Atlas Neon Parent, Inc, NGM Biopharmaceuticals (NASDAQ:NGM) ha mostrado algunas métricas financieras y sentimientos de analistas notables. Según los datos de InvestingPro, NGM tiene actualmente una capitalización bursátil de 157,99 millones de USD, superior a la valoración de la adquisición, lo que sugiere un posible optimismo de los inversores en torno al valor de la empresa. A pesar de un año financiero desafiante con una disminución significativa de los ingresos del -61,4% en los últimos doce meses a partir del 1T 2023, las acciones de NGM han experimentado un fuerte retorno en los últimos tres meses, con un retorno total del precio del 150,03%.
Los consejos de InvestingPro han destacado que NGM tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es una señal positiva para la estabilidad financiera, especialmente durante el proceso de adquisición. Además, dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica posibles perspectivas de crecimiento en el futuro. En el lado opuesto, la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y los analistas no prevén rentabilidad este año, lo que podría preocupar a los inversores a largo plazo.
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