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NH coloca una emisión de bonos por 400 millones y vencimiento en 2026

Bolsa16.06.2021 21:46
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© Reuters. NH coloca una emisión de bonos por 400 millones y vencimiento en 2026

Madrid, 16 jun (.).- NH Hotel Group (MC:NHH) ha colocado en el mercado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 400 millones de euros y vencimiento en julio de 2026, según ha comunicado la cadena este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos obtenidos se emplearán para amortizar el bono senior ahora existente, por valor de 357 millones de euros y vencimiento en 2023.

La nueva emisión, en la que se ha obtenido una "relevante" sobresuscripción, tiene un cupón anual del 4 % y permite a la compañía extender el vencimiento de su deuda hasta dentro de cinco años.

Además de la emisión del nuevo bono, la hotelera ha acordado la extensión de su línea de crédito sindicada por valor de 242 millones de euros, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 al mismo mes de 2026.

El grupo hotelero ha destacado el apoyo mostrado por las entidades financieras que participan en esta financiación, con la extensión de la dispensa de los 'covenants' financieros (compromisos) durante todo el año 2022.

NH ha recordado que en mayo pasado ya prorrogó hasta abril de 2026 y sin amortizaciones parciales, el vencimiento de su préstamo con aval ICO por valor de 250 millones de euros, suscrito en abril de 2020.

Asimismo, la compañía ha propuesto a la junta general de accionistas del próximo 30 de junio una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta 107 millones de euros.

Minor International, su principal accionista, ya ha comprometido el desembolso de los 100 millones de euros correspondientes a su participación, mientras que los 7 millones restantes podrán ser suscritos por los demás accionistas en un proceso formal que previsiblemente finalizará en septiembre-octubre de 2021 con la entrega de los nuevos títulos.

Por otra parte, la hotelera continúa avanzando en la concreción de su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de 'sale & lease back' ya en estudio, con el que espera obtener una contribución después de impuestos superior a 200 millones de euros.

El grupo, tal y como anunció la semana pasada a la CNMV, se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por 125 millones de euros, manteniendo su operación en régimen de alquiler a largo plazo, mediante una renta variable con mínimo garantizado, y con los mecanismos habituales de limitación de pérdidas.

De ese modo, los fondos procedentes de estas desinversiones permitirán a NH "reforzar su liquidez a corto plazo y reducir el endeudamiento corporativo en el medio plazo".

Las medidas de refinanciación, ampliación de capital y rotación de activos puestas en marcha de forma proactiva en estos meses, y en concreto la extensión de todos sus vencimientos de deuda hasta dentro de cinco años, aportan al grupo "una sólida base" para afrontar la inminente recuperación sectorial desde la mejor posición financiera y de estructura de capital, ha asegurado NH.

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